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市场突然“变脸”,猪肉要跌了吗?

2020-09-16 06:00:04
作者:黑帽廉颇

市场突然“变脸”,猪肉会跌吗?

八月份,猪肉价格居高不下,但股市突然改变 ,猪肉概念股大幅回落。在生产迅速恢复的背景下 ,一些育种公司担心产能过剩和肉类价格下跌 。但是专家认为 ,生猪的产能仍处于最底层 。短期来看,猪肉供求关系仍然紧张。从长远来看 ,养猪业需要增加投资并增加规模以抵御周期性波动的影响。

“猪肉价格连续十年下跌”,“20元时代即将终结”,“肉类价格迎来跳水”...近来 ,各行各业越来越期待猪肉价格达到拐点 。尽管国家统计局发布的最新数据显示,八月份猪肉价格仍保持了52.6%的同比增长 ,但市场的态度似乎正在改变。

9月14日 ,猪肉概念股在A股市场走弱 ,许多领先股大幅下跌。这种调整已经持续了一周。不到半个月前,养猪公司刚刚发布了华丽的半年报,许多公司的净利润都飙升了,利润增长超过十倍甚至几十倍可谓是空前的。

在肉价仍然坚挺 ,业绩普遍爆发的背景下,为什么市场突然转变为忧愁呢?猪肉真的不是“甜”吗?在消费者方面 ,便宜的肉类与普通人的餐桌相距多远 ,随后的猪肉价格能否保持稳定 ?工人日报的记者对此进行了采访和调查。

随着生产能力的加速恢复 ,悲观预期从何而来 ?

一些业内人士认为,猪肉概念库存的下降不仅是由于技术调整因素造成的,还反映出市场对猪肉产能快速增长的担忧。

据了解,去年八月以来 ,由于各种因素的叠加影响,生猪生产能力趋紧,猪肉价格迅速上涨 ,养殖收入猛增。记者了解到,目前养殖一头120公斤肥猪的收入已达到2000多元,创历史新高。同时,中央和地方政府还出台了一系列扶持政策,从土地利用,财政,技术和运输等方面加大了对猪的繁殖和生产的支持。

在市场和政策的双重利益下,企业和农民的热情很高。根据中国肉类协会在2020年中国国际肉类工业周上发布的数据 ,自去年10月以来,生殖母猪的数量逐月增加,而生猪的数量则持续增加。今年上半年 ,活猪数量的同比下降幅度有所缩小  。……生猪的生产能力正在迅速恢复 。

回顾过去六个月中生猪生产的恢复和扩大 ,农业和农村事务部畜牧兽医局副局长孔亮说 ,进展比预期的要好。

然而,日益乐观的生产形势导致一些公司对悲观的期望产生负面影响。“据不完全统计,中国主要养猪企业正在建设或将要建设的养猪项目规模将达到20亿头,而中国的猪肉消费量仅为6.5亿头。”汤仁深董事长陶义山日前表示:“未来  ,生猪业可能会面临产能过剩的灾难  。“到2022年,国内肉类价格将跌至每公斤10元 。我更加悲观。到那时 ,肉类价格完全有可能跌至4至5元。”

后来 ,唐人神集团有限公司答复说,以上言论并不代表该公司对养猪业有一个完整的了解,但是养猪业确实有周期性波动的风险。如果生猪业在未来疯狂发展 ,生猪的价格确实将下降到较低水平 。

生猪生产正面临转折点  ,何时肉价转折点到来 ?

那么,养猪业的扩张和再生产是否“疯狂”?据中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副研究员朱增勇介绍 ,虽然目前的生产能力恢复较快,但总体恢复仍处于最低阶段。

“根据统计局的统计,到2019年底,生猪存量水平已降至1995年至2000年之间的水平。今年前三季度的供应量仍处于反弹的底部。,明显的复苏增长将不得不等到第四季度之后。”朱增勇说 。

据朱曾勇介绍,一段时间以来,各地和企业都在大力集约化生产。但是,从投资到生产,再到真正释放产能,还有一个过程。“在通常情况下,当年达到目标产能的20%并不坏。”

“7月份,全国生猪存栏量自2018年4月以来首次实现同比正增长。”农业和农村事务部食品与营养发展研究所副研究员周琳说 ,这是在六月母猪繁殖量同比增长之后  。,是生猪生产能力恢复的另一个重要转折点。但是,当前的猪肉供应仍处于紧密平衡状态,有效地改善猪肉供应需要时间。

记者了解到 ,作为生猪供应的重要基本指标,随着市场供应的增加 ,种母猪的存货通常至少需要10个月的时间。猪的存量,另一个重要指标 ,对价格也有滞后作用。

与供应方相比,需求的恢复显然更快 ,更直接。随着国内疫情的稳定,企业恢复了生产和生产 ,餐饮消费逐步恢复,全国中小学生有序恢复学习。最近 ,对猪肉的需求增加了 。

“在国庆节和中秋节的叠加效应下,猪肉消费需求有望出现短期消费高潮 。随着猪肉供求双向增长,预计猪肉价格将继续上涨。短期内会有很大的波动。”周琳恩说 。

为什么“猪周期”如此剧烈地波动?

尽管短期需求有一定波动 ,但作为一个庞大的猪肉消费国,我国的长期猪肉需求仍然相对稳定。生产方面一直受到“猪圈”的困扰。由于资本市场对“猪圈”的恐惧 ,猪肉概念股“非常高兴和悲伤”。

“周期性是农业的重要特征之一 。历史数据表明 ,生猪周期的长度通常为3至4年。正确预测生猪周期对农业投资具有重要意义 。”丰收农业产业基金经理姚爽说。

当市场供应紧张时 ,猪肉价格上涨,农民和公司共同提高生产能力。在生产和供应反弹之后,猪肉价格下跌,农民和公司亏损,破产并退出……近年来,养猪业一直处于一个循环之中 ,反复地在悲剧性地带和欢乐地带之间切换。在这一轮生猪周期中,波动性大且持续时间长 ,这使得市场对周期的微小变化更加敏感。

朱增勇说这一轮猪周期受到多种因素的影响,例如猪的生产能力下降和非洲猪瘟的影响。生产能力的急剧下降导致猪肉价格快速上涨。

尽管动荡不安,但也出现了一些积极的新变化。“育种的门槛已经大大提高 ,这导致规模和组织的改善。”据朱曾勇介绍 ,2019年,宰杀500头以上的农民比例已提高到53%,预计这一比例在未来还会增加。达到60%。

普遍认为 ,大规模育种是猪育种抵御周期影响,保持行业稳定的重要突破,可以有效减少市场参与者的盲目性,增强抵御风险的能力 。

姚爽说:“目前,生猪行业的集中度仍然较低 。国内最大的20家生猪公司的市场份额合计仅占生猪行业的11%,仍有很大的提升空间。”

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